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2019那些时时彩平台送彩金 又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 医生提醒体检被杀

发布日期:2020年02月29日 5:55编辑:2019那些时时彩平台送彩金

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【邓紫棋泪崩忆旧爱】

供給端來看♀,醫改持續推進⌒∴,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路♀,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間┊⊿?。需求端來看☆↑,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期π〇⊙,行業需求端長期向好〇?∴。

海外經驗顯示〇π,寬鬆貨幣+產業升級▽,往往是成長股牛市的有利催化劑⊙。

從企業看◇,內外需環境好轉⊙♂,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升♂,產業鏈景氣度將有望改善∵﹡,並傳導至企業盈利改善▽π⊙,從而使股市投資環境更好◇∟♂。

海外來看□,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型∵,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展∵〇。國內來看∴,產業政策持續護航∟┊,未來新能源汽車長期趨勢向上?♂▽。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量♂┊﹡,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上⌒∴﹡。

應用方面◇∴⌒,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實﹡﹡。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)♂,率先爆發的可能主要是2C場景◇◇π,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務♀。

1967年末至1987年♀?,雖然日本經濟增速回落∴,GDP同比從20%左右下降至10%以下π△□,但日經225指數翻了近30倍⌒?◇。這種股市與經濟增長背離的牛市┊,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級∟,企業盈利提升∟π◇,期間日本企業的ROE均值高達20.7%π⌒。

從產業來看△┊〇,中國科技產業升級正在超乎想象地加速∟☆,同時消費行業集中度持續上升⊿♀∟。

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財政政策上⊿∵?,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右♂◇,並通過多種創新方式▽⊙⊙,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿♂♂,以解決去年資金使用效率不夠高的問題□。

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

江暉表示▽,2020年星石投資將繼續聚焦成長股π↑⌒,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊?﹡△。

從居民視角看⊙♀,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上◇↑◇,對房產、存款以外的資產配置不足15%∟☆。隨着相對收益的變化﹡□⊿,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主◇∴。

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本文首發於微信公眾號:中國基金報△。文章內容屬作者個人觀點⌒◇⊙,不代表和訊網立場⊙⊿。投資者據此操作〇〇⊙,風險請自擔↑〇▽。

20世紀90年代◇,美國納斯達克指數上漲超過9倍?,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍〇▽。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率♂◇♂,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境?▽☆。

從外部來看⌒,外需也將企穩◇。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆?,經濟景氣度已初顯回穩跡象□。隨着貿易摩擦緩和⊙⌒┊,則企穩預期將進一步強化♂♂┊。

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科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持∵?,我國產業升級正在明顯加速◇↑。

內外需企穩♂,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看▽,貨幣政策上△◇┊,預計2020年二季度開始┊∵,隨着豬通脹解除﹡∟♂,中國將加快跟進全球寬鬆﹡,降准降息節奏不再是5bps♂?▽,而將更大幅度、更快;

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟□⊿,應用和相關硬件都將受益

12月20日□∴,在「星石投資2020年度策略會」上〇,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷∟♀,且更為堅定樂觀□。他認為:成長股長期牛市來臨?♂☆。主要邏輯如下:

2019年初∴⌒,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」◇☆♂,得到了市場驗證⌒⊿。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升⌒,產業鏈景氣度有望改善⊙,並傳導至企業盈利改善⌒,股市迎來更好的投資環境↑。

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同時∟▽□,企業盈利改善△▽⌒,股市投資環境更好♂◇。中觀數據顯示♀∴☆,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底♀☆。

從金融機構視角看⌒〇,利率下行期∴,負債端配置壓力上升□﹡,金融機構有增配權益資產的動力☆。

硬件方面◇,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍┊,韓國在5G推出半年的時間內◇?☆,就實現了人均流量近3倍增長﹡。流量爆發需要更多的硬件支持∵,因此〇□,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升﹡♂,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商⊿♂。

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另一方面┊,技術不斷突破⊙♀π,新興產業已經具備全球競爭力∟⊙。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業〇。

從宏觀來看↑▽☆,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下△〇◇,權益資產將是各方資金的長期選擇☆∵♂,寬鬆貨幣環境加上產業升級△□∴,往往是成長股長期牛市的有力催化劑△。

與此同時♂,消費行業市場份額持續在集中┊⌒,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式◇,奪取市場份額☆。

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

一方面♀,研發投入持續高增┊,中國在全球價值鏈中地位持續上移↑♀♂。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看?⊙,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐♀。

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看♀∟,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下♀♂,權益資產是各方資金的長期選擇∵↑⊙。大量沉澱資金將從地產集中釋放♂◇⊙,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整〇?⊿。

房地產政策方面┊,預計2020年在整體從嚴下↑π∵,將進一步進行結構性微調☆♂□,「一城一策」將會更加明顯∴∴,以釋放合理需求和帶動地方經濟⌒。

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